Moduldokumentation Automatische Vergabe Debitoren-/Kreditorennummern in Odoo V17

Das Modul "ecoservice_partner_account_company" ermöglicht die automatische Generierung der nächsten verfügbaren Debitoren- oder Kreditorennummer, sobald ein neuer Unternehmenskontakt erstellt wird.

Diese Anleitung beschreibt die notwendigen Einstellungen und die korrekte Nutzung des Moduls "ecoservice_partner_account_company".

1. Installation

Installieren Sie das Modul „ecoservice_partner_account_company“ über das Odoo-App-Modul. 

2. Konfiguration

Um die automatische Vergabe von Debitoren- und Kreditorennummern einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu Buchhaltung​ > Einstellungen.
2. Suchen Sie den Bereich Automatische Kontengenerierung.

Pfad > Modul: Buchhaltung > Konfiguration > Abschnitt: Automatische Kontengenerierung

In der Konfiguration stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

1. Kontengenerierung: Diese Funktion sorgt dafür, dass neue Debitoren- oder Kreditorenkonten beim Erstellen eines neuen Unternehmenskontakts automatisch generiert werden.
2. Debitorenkonto bei Bestätigung eines Verkaufsauftrags erstellen: Erzeugt ein Debitorenkonto bei Neukunden sobald ein Verkaufsauftrag bestätigt wird.
3. Kreditorenkonto bei Bestätigung einer Bestellung erstellen
   Erzeugt ein Kreditorenkonto sobald eine Bestellung bei einem neuen Lieferanten bestätigt wird.
4. Multi-Company Partnerkonten : Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie für alle Unternehmen die gleiche Debitoren- bzw. Kreditorennummer verwenden möchten. Dies ist insbesondere in einer Multi-Company-Umgebung von Vorteil.
5. Konto als Partner Referenz: Hiermit wird die Kundennummer bei der Erzeugung des Kontos automatisch als Referenz gesetzt.
6. Bevorzugtes Konto: Definieren Sie, ob für neue Kunden standardmäßig eine Debitoren- oder Kreditorennummer vergeben werden soll.

3. Erzeugung von Debitoren- und Kreditorenkonten

Die tatsächliche Erzeugung der Konten erfolgt im Reiter Finanzen innerhalb der Unternehmensdaten.

Pfad: Modul: Kontakte > Kontakt wählen > Reiter: Buchhaltung

1. Durch Betätigen des entsprechenden Buttons wird eine neue Debitoren- bzw. Kreditorennummer erstellt.
2. Falls für das Unternehmen bereits eine Kontonummer existiert, wird der Button nicht mehr angezeigt.

4. Automatische Kontengenerierung bei Rechnungserstellung

Wenn die Funktion Automatische Kontengenerierung aktiviert ist (siehe 2. Konfiguration), erfolgt die Erzeugung des Debitoren- bzw. Kreditorenkontos automatisch, sobald die erste Rechnung für den neuen Unternehmenskontakt erstellt wird.

Diese Automatisierung hilft, manuelle Prozesse zu reduzieren und Fehler bei der Kontovergabe zu vermeiden.